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Clientes

En una frase: dé de alta y administre a sus clientes: razón social, NIT, moneda, términos de pago y datos que usará al cotizar y facturar.

Dónde está

Ventas → Clientes → Maestros → Clientes (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

Seleccione un cliente: elija “Nuevo Cliente” para crear uno, o un cliente existente para editarlo. Casilla Mostrar inactivos para ver también los clientes dados de baja.
Pestañas Configuración General, Contactos, Transacciones, Pedidos y Adjuntos.
Bloque Nombre y Dirección: Nombre de Cliente, Nombre Corto, Dirección, NIT, Moneda del Cliente y Tipo de Venta/Lista de Precios.
Bloque Ventas: Porcentaje de Descuento, Porcentaje de Descuento por Pronto Pago, Límite de Crédito, Términos de Pago, Estado de Crédito, Dimensión y Notas Generales.
Bloque Sucursal: Teléfono, correo, Localidad de Inventario Predeterminada, Compañía de transporte, Área de Venta y Grupo de Impuestos.
Botón Añadir Nuevo Cliente al final del formulario.

Vaya a Ventas → Clientes → Clientes y elija Nuevo Cliente (o use “+ Nuevo → Cliente”).
Complete la razón social y el NIT del cliente; el resto de datos (teléfono, correo, notas) es opcional.
Elija el Término de Pago (contado o crédito), la Moneda (Bolivianos por defecto, Dólares si factura en esa moneda) y el Grupo de Impuestos (define si aplica IVA 13%).
Revise el Tipo de Venta/Lista de Precios que se usará para calcular los precios de este cliente.
Presione Añadir Nuevo Cliente para guardar.
Cree o revise luego la Sucursal del cliente, donde quedan la dirección de entrega y las cuentas por defecto.
Confirme que el cliente aparece en el selector de la parte superior al buscarlo.

Sin cliente y su sucursal no se puede cotizar ni facturar: cree ambos antes de vender.
Para cotizar a prospectos que todavía no son clientes, use un cliente ficticio (por ejemplo “Cotizaciones”) y recién cree el cliente real cuando la cotización se confirme.
Si al facturar no aparece el IVA, revise el Grupo de Impuestos: puede estar en un grupo exento.
El Término de Pago es la palanca que decide si la venta descarga a Caja/Banco (contado) o a Cuentas por Cobrar (crédito).