Referencias de Transacciones
Propósito
Aquí configuras cómo se numeran los documentos y transacciones en el sistema. Puedes definir prefijos, el siguiente número a usar, y el formato de las referencias.
Cómo Acceder
Menú: Setup → Configuración de Empresa → Referencias de Transacciones
Tipos de Referencias
| Tipo | Ejemplo | Uso |
|---|---|---|
| Comprobante de Diario | CD-00001 | Asientos manuales |
| Comprobante de Ingreso | CI-00001 | Depósitos |
| Comprobante de Egreso | CE-00001 | Pagos |
| Factura de Venta | FV-00001 | Ventas |
| Factura de Compra | FC-00001 | Compras |
Configuración de cada Referencia
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Prefijo | Letras iniciales (ej: CD, FV) |
| Siguiente número | El próximo número a asignar |
| Formato | Cantidad de dígitos (ej: 00001) |
Procedimiento
- Selecciona el tipo de documento
- Configura el Prefijo si deseas cambiarlo
- Ajusta el Siguiente número si es necesario
- Guarda
Cuidado con el número: Si reduces el siguiente número, podrías generar duplicados. Solo aumenta este número si es necesario.
¿Cuándo Modificar?
Al iniciar una nueva gestión:
- Algunos contadores prefieren reiniciar la numeración cada año
- Ejemplo: CD-2024-00001, CD-2025-00001
Al migrar de otro sistema:
- Continuar la numeración donde quedó el sistema anterior
Para diferentes sucursales:
- Prefijos distintos por sucursal (ej: FV-SCZ-001, FV-LPZ-001)
Tips y Trucos
Incluir el año: Agregar el año al prefijo (ej: CD25-) facilita identificar de qué gestión es cada documento sin abrirlo.
No cambies a mitad de año: Una vez iniciada la gestión, mantén el mismo formato de referencias para evitar confusiones.
- Las referencias son automáticas, el sistema asigna el siguiente número
- Si necesitas un número específico, puedes saltarte números (pero no retroceder)
- Los documentos anulados conservan su número (no se reutiliza)