Referencias de Transacciones

Propósito

Aquí configuras cómo se numeran los documentos y transacciones en el sistema. Puedes definir prefijos, el siguiente número a usar, y el formato de las referencias.

Cómo Acceder

Menú: Setup → Configuración de Empresa → Referencias de Transacciones

Tipos de Referencias

Tipo	Ejemplo	Uso
Comprobante de Diario	CD-00001	Asientos manuales
Comprobante de Ingreso	CI-00001	Depósitos
Comprobante de Egreso	CE-00001	Pagos
Factura de Venta	FV-00001	Ventas
Factura de Compra	FC-00001	Compras

Configuración de cada Referencia

Campo	Descripción
Prefijo	Letras iniciales (ej: CD, FV)
Siguiente número	El próximo número a asignar
Formato	Cantidad de dígitos (ej: 00001)

Procedimiento

Selecciona el tipo de documento
Configura el Prefijo si deseas cambiarlo
Ajusta el Siguiente número si es necesario
Guarda

<note warning> Cuidado con el número: Si reduces el siguiente número, podrías generar duplicados. Solo aumenta este número si es necesario. </note>

¿Cuándo Modificar?

Al iniciar una nueva gestión:

Algunos contadores prefieren reiniciar la numeración cada año
Ejemplo: CD-2024-00001, CD-2025-00001

Al migrar de otro sistema:

Continuar la numeración donde quedó el sistema anterior

Para diferentes sucursales:

Prefijos distintos por sucursal (ej: FV-SCZ-001, FV-LPZ-001)

Tips y Trucos

<note tip> Incluir el año: Agregar el año al prefijo (ej: CD25-) facilita identificar de qué gestión es cada documento sin abrirlo. </note>

<note> No cambies a mitad de año: Una vez iniciada la gestión, mantén el mismo formato de referencias para evitar confusiones. </note>

Las referencias son automáticas, el sistema asigna el siguiente número
Si necesitas un número específico, puedes saltarte números (pero no retroceder)
Los documentos anulados conservan su número (no se reutiliza)

Tabla de Contenidos