Anular Transacción

Esta opción te permite anular transacciones que se registraron con errores. En lugar de borrar (que no es posible), se crea un registro de anulación que deja sin efecto la transacción original.

Menú: Setup → Mantenimiento → Anular Transacción

Debes anular cuando:

• Registraste un monto incorrecto
• La transacción se duplicó
• El documento de respaldo era incorrecto
• Se registró en la fecha equivocada
• El proveedor/cliente era incorrecto

Anular, no corregir: No puedes editar una transacción ya guardada. La forma correcta es anularla y crear una nueva con los datos correctos.

1. Selecciona el Tipo de transacción (Diario, Pago, etc.)
2. Ingresa el Número o Referencia de la transacción
3. Haz clic en Buscar
4. Verifica que sea la transacción correcta
5. Ingresa el Motivo de la anulación (obligatorio)
6. Haz clic en Anular
7. Confirma la acción

• La transacción original queda marcada como “ANULADA”
• Se crea un asiento de reversa que deshace el efecto contable
• Los saldos de las cuentas vuelven a su estado anterior
• El número/referencia NO se reutiliza (queda como anulado)

No se puede anular si:
* La gestión está cerrada
* La factura tiene pagos/cobros parciales
* La transacción ya fue anulada
* No tienes permisos suficientes

Documenta el motivo: Escribe un motivo claro de la anulación. Te servirá cuando auditoría pregunte por qué se anuló.

Verifica antes de anular: Revisa bien que sea la transacción correcta. Si anulas la equivocada, tendrás que volver a registrar la original.

• Las transacciones anuladas aparecen en los reportes marcadas como anuladas
• El historial de anulación queda registrado (quién, cuándo, por qué)
• Si necesitas anular algo de una gestión cerrada, contacta al administrador

• Ver o Imprimir Transacciones
• Consulta de Diario