**[[start|Inicio]] · [[help:mapa_antpro|Mapa]] · [[help:ventas_completo|Ventas (Cuentas por Cobrar)]]**

//Todo el ciclo comercial hacia el cliente: de la cotización al cobro, con IVA 13% por dentro, referencias FV- automáticas y Libro de Ventas para el SIAT.//

====== Ventas (Cuentas por Cobrar) ======

Esta sección cubre todo lo que NITRO ofrece para venderle a un cliente: dar de alta al cliente, emitir cotizaciones, pedidos y facturas, registrar y aplicar los cobros, y manejar notas de crédito y devoluciones. Vive en el menú **Ventas** del sidebar antpro. Puede probar cada pantalla, sin miedo a romper nada, en el demo público **https://nitro.com.de/demo** (usuario admin, clave demo).

{{:help:antpro_ventas.png?650|Sección Ventas en el tema antpro de NITRO}}

===== Introducción: cómo lo entiende NITRO =====

Antes de tocar botones conviene entender el modelo mental de Ventas, porque NITRO le agrega las particularidades tributarias de Bolivia a la contabilidad comercial.

**Ventas es "muy flexible": usted elige el nivel de proceso.** No está obligado a recorrer todo el ciclo. Según la operación, puede:
  - **Proceso simple (1 paso):** emitir una **Factura directa**, que crea internamente el pedido y la entrega en automático.
  - **Proceso intermedio (2 pasos):** hacer la **Entrega** (despacho) y luego **Facturar** esa entrega.
  - **Proceso completo:** **Cotización -> Pedido -> Entrega -> Factura -> Cobro -> Aplicación**.

**Qué genera asiento y qué no.** Este es el punto clave que confunde a quien recién entra:
  - La **Cotización** NO genera asiento contable NI reserva o mueve inventario. Es un documento comercial.
  - El **Pedido** tampoco mueve stock ni contabiliza: es un compromiso.
  - La **Entrega** (despacho) SÍ mueve inventario (descarga existencias).
  - La **Factura** SÍ genera el asiento en Cuentas por Cobrar (CxC) y en el mayor (GL), y es la que reconoce el ingreso y el IVA débito fiscal.

**IVA 13% "por dentro" (débito fiscal).** En Bolivia el IVA va incluido en el precio. Usted ingresa el importe con IVA incluido y NITRO separa automáticamente la base imponible y el impuesto (13%). En ventas ese IVA es **débito fiscal** (lo que usted debe al fisco); en compras sería crédito fiscal. No se tipea el IVA a mano: se deriva del precio y de la configuración de impuestos del cliente.

**Referencias FV- automáticas.** Cada documento recibe una referencia que NITRO propone sola (por ejemplo FV- para facturas de venta, OF- para órdenes/pedidos). **No la borre ni escriba texto libre**: si lo hace, aparece el error "La referencia ingresada no es válida". Deje la que el sistema sugiere.

**Comprobantes bolivianos CI/CE/CT.** Los cobros y movimientos generan comprobantes de Ingreso (CI), Egreso (CE) o Traspaso (CT) con numeración automática **por período**. Se generan solos; usted no los numera.

**Costo y cuentas.** Las cuentas contables de cada línea (ventas, IVA, CxC, costo de ventas) salen de la **categoría del ítem** y de las **cuentas por defecto del cliente**. El costo del inventario es promedio ponderado.

===== El cliente =====

Antes de facturar, el cliente debe existir. En NITRO un cliente tiene además al menos una **sucursal** (branch): la sucursal es la que lleva la dirección de entrega, el grupo de impuestos y las cuentas. Sin cliente + sucursal no se puede cotizar ni facturar.

{{:help:ven_cliente.png?650|Alta y gestión de clientes}}

**Propósito:** registrar a quién le vamos a vender, con su NIT/razón social, término de pago, lista de precios, moneda y grupo de impuestos.

**Procedimiento:**
  - Vaya a **Ventas -> Clientes** (o use el botón **"+ Nuevo" -> Cliente**).
  - Complete la razón social y el NIT (imprescindible para la factura boliviana). El resto de datos (teléfono, email, notas) es opcional.
  - Elija **término de pago** (contado o crédito), **moneda** (BOB por defecto; USD si factura en dólares) y **grupo de impuestos** (define si aplica IVA 13%).
  - Guarde. Luego cree o revise la **Sucursal** del cliente: allí quedan la dirección, el área de ventas y las cuentas por cobrar/ventas por defecto (ya vienen predeterminadas).

**Consejos:**
  - Para **cotizar a prospectos** (aún no clientes) no cree un cliente por cada uno: use un cliente ficticio tipo "Cotizaciones" con término de pago a crédito, y cuando la cotización se acepte, recién cree el cliente real y conviértala en pedido.
  - Si al facturar no aparece el IVA, revise el **grupo de impuestos** del cliente/sucursal: puede estar en un grupo exento (común en exportación).
  - El **término de pago** decide si la venta es al contado o a crédito. Es la palanca más importante: define si la factura descarga a Caja/Banco o a Cuentas por Cobrar (véase más abajo "Al contado vs a crédito").

===== Navegación =====

En el sidebar antpro, **Ventas** agrupa las opciones en tres bloques clásicos:

  - **Transacciones (el día a día):** Cotización de venta, Pedido de venta, Entrega directa, Factura directa, Entregar contra pedido, Facturar contra entrega, Cobro del cliente, Nota de crédito, Aplicar cobros/notas, Facturas recurrentes.
  - **Consultas y reportes:** Consulta de cotizaciones, Consulta de pedidos, **Consulta de transacciones del cliente** (aquí se reimprime, modifica y anula una factura), Reportes y análisis, Consulta de asignaciones.
  - **Mantenimiento (maestros):** Clientes y sucursales, Tipos de venta (listas de precios), Vendedores, Grupos y áreas de venta, Facturas recurrentes, Estado de crédito.

**Atajos útiles:**
  - Botón **"+ Nuevo"** (arriba): accesos rápidos a Factura, Cotización, Pedido, Cobro y Cliente.
  - **Buscador global** (arriba): escriba el nombre del cliente o un número de documento.
  - **Engranaje (Configuración):** cuentas GL por defecto, referencias, tipos de venta.

===== Flujo de trabajo =====

El ciclo natural, cuando usa el proceso completo, es:

<code>
  Cotización  ->  Pedido  ->  Entrega  ->  Factura  ->  Cobro  ->  Aplicar cobro
  (sin asiento) (sin asiento)(mueve stock)(asiento CxC (CI banco)  (salda la factura)
                                          + IVA + GL)
</code>

La navegación entre pantallas es **encadenada**: desde una consulta salta con iconos de acción (editar, entregar, facturar, asignar) a la transacción siguiente. Por ejemplo, desde la **Consulta de pedidos** presiona el icono de entrega y ya está en "Entregar contra pedido"; desde la entrega, el icono de factura lo lleva a "Facturar contra entrega".

Si su operación es simple (venta de mostrador o servicio), sáltese todo y use **Factura directa**: NITRO arma pedido + entrega + factura en una sola pantalla.

===== Opciones principales =====

==== Cotización de venta ====
**Menú:** Ventas -> Cotización de venta

{{:help:ven_cotizacion.png?650|Ingreso de cotización de venta}}

=== Propósito ===
Crear una cotización (presupuesto) para el cliente y luego verla, modificarla e imprimirla. **No genera asiento contable ni reserva inventario.** Es la puerta comercial del ciclo.

=== Procedimiento ===
  - Vaya a **Ventas -> Cotización de venta**. La **Referencia** se propone sola: déjela.
  - Elija el **Cliente** y la **Sucursal** (deben existir de antemano; también un Ítem).
  - Fije la **fecha** y, si desea, una **fecha de validez** de la cotización.
  - Agregue líneas: seleccione el artículo, la cantidad y verifique el precio (se autocompleta desde la lista de precios del cliente).
  - Guarde la cotización. Podrá imprimirla en PDF y enviarla.

=== Qué asiento genera ===
**Ninguno.** La cotización es puramente comercial: no toca el Libro Mayor, no mueve inventario y no genera comprobante CI/CE/CT. Por eso tampoco lleva IVA "confirmado": el impuesto que se ve es solo estimativo hasta que se facture.

=== Consejos ===
  - Para prospectos, use el cliente ficticio de cotizaciones y convierta a pedido recién al aceptarse.
  - Puede mantener ítems y clientes en otra pestaña del navegador; a veces conviene refrescar la página para que aparezcan los nuevos.

==== Pedido de venta ====
**Menú:** Ventas -> Pedido de venta

{{:help:ven_pedido.png?650|Ingreso de pedido de venta}}

=== Propósito ===
Registrar un compromiso de venta en firme. Sirve para planificar entregas y facturas. **Tampoco mueve inventario ni contabiliza** hasta que se entrega/factura.

=== Procedimiento ===
  - Vaya a **Ventas -> Pedido de venta** (o convierta una cotización existente con "hacer pedido" desde la Consulta de cotizaciones).
  - Verifique Cliente, Sucursal, fecha requerida y lugar de entrega.
  - Cargue las líneas con cantidades y precios; el precio se autocompleta si hay precio de venta configurado.
  - Presione **"Realizar pedido"** para guardarlo.

=== Qué asiento genera ===
**Ninguno.** El pedido es un compromiso: reserva la intención de venta pero no genera asiento contable ni comprobante, y no descarga stock. El inventario recién se moverá cuando entregue, y la contabilidad recién al facturar.

=== Consejos ===
  - Para ver pedidos abiertos use la **Consulta de pedidos**. Para reutilizar un pedido como plantilla, marque la casilla "Plantilla" en esa consulta.
  - **Cuidado con "Cancelar":** en un pedido nuevo descarta los cambios, pero editando un pedido existente lo **elimina**.

==== Entrega / Remito ====
**Menú:** Ventas -> Entrega directa, o Entregar contra pedido

{{:help:ven_pedido.png?650|Entrega / remito al cliente}}

=== Propósito ===
Despachar la mercadería al cliente (nota de remito o de entrega). Es el paso que **mueve el inventario**: descarga las existencias del depósito, aun cuando todavía no se haya emitido la factura. Sirve cuando entrega hoy y factura después.

=== Procedimiento ===
  - **Entrega directa:** vaya a **Ventas -> Entrega directa**, elija cliente y sucursal, cargue las líneas y confirme. La referencia se propone sola.
  - **Entregar contra pedido:** desde la **Consulta de pedidos**, presione el icono de entrega sobre el pedido; revise cantidades (puede entregar parcial) y confirme.
  - Imprima el remito en PDF para acompañar la mercadería.

=== Qué asiento genera ===
Solo si el ítem **maneja inventario** (producto físico, no servicio):
  * **Débito:** Costo de Ventas (al costo promedio ponderado).
  * **Crédito:** Inventario.
Genera comprobante **CT** (traspaso). Todavía **no** reconoce ingreso ni IVA: eso ocurre al facturar. Si el ítem es de servicio, la entrega no produce asiento.

=== Consejos ===
  - Al facturar contra esta entrega, NITRO ya **no** vuelve a mover inventario ni el costo: reconoce solamente el ingreso y el IVA. Así se evita duplicar el costo.
  - Si se equivocó en el despacho y aún no facturó, puede **anular la entrega** para devolver el stock (véase "Anulaciones").

==== Factura de venta ====
**Menú:** Ventas -> Factura directa, o Facturar contra entrega

{{:help:ven_factura.png?650|Emisión de factura de venta}}

=== Propósito ===
Emitir la factura al cliente. Es el documento que reconoce el **ingreso**, genera el **IVA débito fiscal** y carga la deuda en **Cuentas por Cobrar** (o el cobro en Caja/Banco, si es al contado). Es el corazón del módulo y admite varias **variantes** según de dónde parta y cómo se cobre.

=== Procedimiento ===
  - **Factura directa:** Ventas -> Factura directa. Elija cliente y sucursal, cargue las líneas (importes CON IVA incluido) y verifique el flete si corresponde. La **Referencia FV-** viene sola. Presione **"Procesar factura"**.
  - **Facturar contra entrega:** desde la Consulta de pedidos/entregas, presione el icono de factura sobre la entrega despachada, revise cantidades, flete y notas, y presione **"Procesar factura"**.
  - Imprima la factura en PDF. Para reimprimir, corregir o anular después, use **Consulta de transacciones del cliente**.

=== Qué asiento genera ===
Al procesar la factura **a crédito** de un ítem con inventario, NITRO registra aproximadamente:
  * **Débito:** Cuentas por Cobrar (cliente) por el total con IVA.
  * **Crédito:** Ventas (base imponible, sin IVA).
  * **Crédito:** IVA Débito Fiscal (13% de la base).
  * Si la factura es directa (sin entrega previa) y el ítem maneja inventario: **Débito** Costo de Ventas / **Crédito** Inventario.
Si es **al contado**, el débito va a **Caja/Banco** en lugar de Cuentas por Cobrar (véase abajo). Genera comprobante de **Venta** (y **CI** si cobra en el acto).

=== Las variantes de la factura ===

**(a) Factura directa.** El caso más común. En una sola pantalla NITRO arma pedido + entrega + factura. Ideal para venta de mostrador o de servicios. Si el ítem maneja inventario, aquí sí se genera el asiento de costo (D Costo de Ventas / H Inventario), porque no hubo una entrega previa que ya lo hubiera hecho.

**(b) Factura desde un pedido.** Parte de un **Pedido de venta** ya cargado. Desde la **Consulta de pedidos** salta a facturar (pasando o no por la entrega). Útil cuando cotizó, el cliente confirmó y usted quiere facturar lo pactado sin recargar las líneas. Contablemente el asiento es idéntico al de la factura directa; lo que cambia es que reutiliza las líneas del pedido.

**(c) Factura desde una entrega ya hecha.** Es "Facturar contra entrega". El inventario **ya se descargó** cuando hizo el remito, así que esta factura **no** vuelve a tocar Costo de Ventas ni Inventario: solo reconoce **Ventas + IVA Débito Fiscal** contra **Cuentas por Cobrar** (o Caja/Banco). Es la vía correcta cuando entregó primero y factura días después.

**(d) Factura recurrente (plantilla periódica).** Para cobros repetitivos (alquileres, suscripciones, honorarios mensuales). Se configura en **Ventas -> Facturas recurrentes**: se toma un pedido/plantilla como molde y se define la periodicidad (mensual, etc.). NITRO genera las facturas del período de una sola pasada. Cada factura emitida hace el **mismo asiento** que una normal (Ventas + IVA contra CxC); la plantilla en sí no contabiliza hasta que se emite cada factura.

**(e) Al contado vs a crédito.** Lo decide el **término de pago** del cliente (o el que elija en la factura):
  * **A crédito:** **Débito** Cuentas por Cobrar / **Crédito** Ventas + IVA Débito Fiscal. La deuda queda abierta y luego se salda con un **Cobro** que se **aplica** a la factura.
  * **Al contado:** **Débito** Caja/Banco / **Crédito** Ventas + IVA Débito Fiscal. El cobro se registra junto con la factura (comprobante **CI**), sin dejar deuda pendiente ni necesidad de aplicar cobro aparte.
La única diferencia contable es la cuenta del **Debe**: CxC (crédito) frente a Caja/Banco (contado). El lado de Ventas + IVA es igual en ambos.

**(f) Con y sin manejo de inventario.** Depende del **tipo de ítem**:
  * **Ítem con inventario** (producto físico): además de Ventas + IVA, la salida de stock genera **D Costo de Ventas / H Inventario** (en la entrega, o en la factura directa si no hubo entrega previa). El costo es el promedio ponderado.
  * **Ítem sin inventario** (servicio, o producto marcado como no inventariable): **no** genera asiento de costo ni mueve Kardex. Solo Ventas + IVA contra CxC/Banco.

=== Consejos ===
  - No modifique la referencia FV-.
  - Si el IVA no se calcula, el cliente está en un grupo de impuestos exento.
  - Evite facturar dos veces la misma entrega: use siempre "Facturar contra entrega" para no duplicar el costo.

==== Cobro del cliente ====
**Menú:** Ventas -> Cobro del cliente

{{:help:ven_cobro.png?650|Registro del cobro del cliente}}

=== Propósito ===
Registrar el dinero que el cliente paga, en una cuenta bancaria o de caja. Genera un comprobante de Ingreso (CI). Se usa para las ventas **a crédito**: primero se factura, después el cliente paga y usted registra ese cobro.

=== Procedimiento ===
  - Vaya a **Ventas -> Cobro del cliente**.
  - Elija el **Cliente**, la **cuenta bancaria/caja** donde ingresa el dinero y la **fecha**.
  - Ingrese el **importe** cobrado y, si aplica, descuentos o cargos bancarios.
  - Guarde. Si el cobro corresponde a facturas concretas, continúe en **Aplicar cobros**.

=== Qué asiento genera ===
  * **Débito:** Banco/Caja (cuenta donde ingresa el dinero).
  * **Crédito:** Cuentas por Cobrar (cliente).
Comprobante **CI** (ingreso). El cobro por sí solo baja la deuda global del cliente; para que salde una factura concreta hay que **aplicarlo** (paso siguiente).

=== Consejos ===
  - Si factura en USD y cobra en BOB (o viceversa), NITRO usa el tipo de cambio del día (variable desde 2026); pueden aparecer diferencias de cambio.
  - Un cobro registrado pero no aplicado deja la factura como pendiente aunque el dinero ya esté en el banco: no olvide aplicarlo.

==== Aplicar cobros y notas de crédito ====
**Menú:** Ventas -> Aplicar cobros/notas

{{:help:ven_aplicar.png?650|Asignar cobros o notas de crédito a facturas}}

=== Propósito ===
Vincular ("asignar") un cobro o una nota de crédito contra las facturas pendientes del cliente, para que las facturas queden saldadas y no aparezcan como deuda abierta. Es un paso **de imputación**, no un asiento nuevo: no mueve el Libro Mayor, solo enlaza documentos que ya contabilizaron.

=== Procedimiento ===
  - Vaya a **Ventas -> Aplicar cobros/notas**. Verá los cobros y notas sin asignar.
  - Presione el icono de asignación sobre el cobro (o la nota de crédito) que quiere aplicar.
  - Marque las facturas a las que se imputa e ingrese el monto por cada una (parcial o total).
  - Guarde la asignación.

=== Qué asiento genera ===
**Ninguno propio.** La aplicación no genera partida contable ni comprobante: los asientos ya los hicieron el cobro (D Banco / H CxC) y la factura (D CxC / H Ventas+IVA). Aplicar solo "casa" ambos saldos dentro de Cuentas por Cobrar para que la factura figure como pagada.

=== Consejos ===
  - Un cobro puede repartirse entre varias facturas y una factura puede recibir varios cobros parciales.
  - Una **nota de crédito** también se aplica aquí: se imputa contra la factura que corrige, dejándola total o parcialmente saldada.
  - Si un cobro quedó sin asignar, la factura seguirá figurando como pendiente aunque el dinero ya esté en el banco: no olvide este paso.
  - Para deshacer una aplicación (por ejemplo, para poder anular la factura), use la **Consulta de asignaciones** y quite la asignación antes de anular.

==== Nota de crédito ====
**Menú:** Ventas -> Nota de crédito

{{:help:ven_nota_credito.png?650|Nota de crédito al cliente}}

=== Propósito ===
Anular total o parcialmente una factura, o registrar una devolución. Reduce la deuda del cliente y revierte el IVA débito fiscal; opcionalmente reingresa el inventario devuelto.

=== Procedimiento ===
  - Vaya a **Ventas -> Nota de crédito**. Elija facturar contra una factura existente (recomendado, hereda líneas y cuentas) o una nota libre.
  - Ajuste las cantidades/importes a acreditar.
  - Indique si el artículo **vuelve al inventario** (devolución física) o no (descuento/error de facturación).
  - Procese la nota. La referencia se genera sola.
  - Aplíquela a la factura que corrige desde **Aplicar cobros/notas**.

=== Qué asiento genera ===
Es el asiento **inverso** de la factura:
  * **Débito:** Ventas (base) e **IVA Débito Fiscal** (13%).
  * **Crédito:** Cuentas por Cobrar (cliente).
  * Si reingresa stock: **Débito** Inventario / **Crédito** Costo de Ventas.
Genera comprobante de **Venta** (con signo contrario).

=== Consejos ===
  - El saldo a favor del cliente puede dejarse para futuras facturas o reembolsarse vía un pago desde **Cajas y bancos** + asignación.

===== Anulaciones =====

Corregir en NITRO no es borrar: es **anular**. Cuando un documento salió mal, se lo deja "sin efecto" y NITRO genera el movimiento **contrario exacto** del asiento original, dejando registro de la anulación. No se edita el asiento a mano ni se elimina la transacción del historial. Las anulaciones se hacen desde la **Consulta de transacciones del cliente** (icono de anular sobre el documento) o desde **Configuración -> Anular una transacción**, buscando por número.

==== Anular una factura ====
Revierte el asiento de la factura: **Débito** Ventas + IVA Débito Fiscal / **Crédito** Cuentas por Cobrar (o Caja/Banco si fue al contado). Si la factura había descargado inventario, la anulación **reingresa** el stock (D Inventario / H Costo de Ventas) y revierte el Kardex.
  * **Restricción clave:** **no se puede anular una factura que ya tiene un cobro (o una nota de crédito) aplicado.** Primero hay que **deshacer la asignación** (desde la Consulta de asignaciones) y, si hace falta, anular el cobro; recién entonces se puede anular la factura.

==== Anular una nota de crédito ====
Deshace la nota: vuelve a **cargar** la deuda que la nota había reducido y reconstituye el IVA débito fiscal. Si la nota había reingresado mercadería, la anulación la vuelve a descargar del inventario. Igual que con la factura, si la nota ya fue **aplicada** a una factura, hay que **quitar esa aplicación** antes de anularla.

==== Anular un cobro ====
Revierte el comprobante CI: **Débito** Cuentas por Cobrar / **Crédito** Banco/Caja. El dinero "sale" de la cuenta y la deuda del cliente vuelve a quedar abierta.
  * **Restricción:** si el cobro estaba **aplicado** a una o varias facturas, primero se **desaplica** (Consulta de asignaciones) y luego se anula. Un cobro aplicado no puede anularse directamente sin deshacer antes la asignación.

==== Anular una entrega / remito ====
Devuelve la mercadería al depósito: **Débito** Inventario / **Crédito** Costo de Ventas, y revierte el Kardex. Se usa cuando despachó de más o mal y **todavía no facturó** esa entrega.
  * **Restricción:** **no se puede anular una entrega que ya fue facturada.** Primero se anula la **factura** (que a su vez exige no tener cobros aplicados), y recién después la entrega.

==== Orden correcto para deshacer y restricciones generales ====
Como cada documento se apoya en el anterior, hay que anular **de atrás hacia adelante**: primero lo posterior, luego lo base. El orden típico es:

<code>
  quitar aplicación  ->  anular cobro / NC  ->  anular factura  ->  anular entrega
</code>

  * **Período cerrado:** no se puede anular dentro de un **período cerrado**. Primero se reabre la gestión (o se anula con una fecha que caiga en un período abierto).
  * **Documento ya "consumido":** no se anula una entrega ya facturada, ni una factura con cobro/NC asignado, hasta deshacer lo posterior.
  * **Efecto:** toda anulación deja el inventario, el saldo del cliente y el IVA exactamente como estaban antes del documento anulado.

===== Consultas y reportes de ventas =====

{{:help:ven_consulta.png?650|Consulta de transacciones del cliente}}

**Consulta de transacciones del cliente:** historial de facturas, notas y cobros de un cliente; desde aquí **reimprime, modifica o anula** una factura y ve su estado de asignación.

Otras consultas: **Consulta de cotizaciones**, **Consulta de pedidos** (pendientes de entregar/facturar) y **Consulta de asignaciones** (aquí se ve y se **deshace** qué cobro/NC quedó aplicado a qué factura, paso previo obligado para anular).

{{:help:ven_reportes.png?650|Reportes y análisis de ventas}}

**Reportes y análisis:** listados de facturas, estado de cuenta del cliente, antigüedad de saldos (aging), ventas por ítem/cliente/vendedor y comisiones. Útiles para el cierre y para conciliar CxC con el mayor.

===== Libro de Ventas IVA (Excel/SIAT) =====

NITRO agrega un módulo boliviano análogo al de compras para el **Libro de Ventas**. Desde ahí se exporta/importa el registro de ventas en formato del SIAT/RCV, para preparar la declaración del IVA débito fiscal. La **Descarga del SIAT** y el asistente de **Estados Financieros** integran estos datos en el cierre.

{{:help:ven_excel.png?650|Importar Ventas desde Excel (Libro de Ventas IVA / SIAT)}}

La **Facturación Electrónica SIAT** y el módulo **yego/Walter IA** (ventas por WhatsApp) son módulos aparte; se mencionan aquí solo como parte del ecosistema.

===== Situaciones y problemas comunes =====

  - **"La referencia ingresada no es válida":** borró o editó la referencia FV-/OF-. Solución: deje la que NITRO propone.
  - **No puedo cotizar/facturar, dice que falta cliente o sucursal:** cree primero el **Cliente** y su **Sucursal** (y al menos un Ítem). Sin los tres no hay documento.
  - **No aparece el IVA en la factura:** el cliente/sucursal está en un **grupo de impuestos exento**; revise su configuración de impuestos.
  - **La factura sigue como pendiente aunque ya cobré:** faltó **Aplicar el cobro** contra esa factura.
  - **No me deja anular la factura:** tiene un **cobro o una nota de crédito aplicados**; primero deshaga la asignación (Consulta de asignaciones) y anule el cobro/NC, luego la factura.
  - **No me deja anular la entrega:** ya fue **facturada**; anule primero la factura y después la entrega.
  - **No me deja anular nada:** el documento cae en un **período cerrado**; reabra la gestión o use una fecha de un período abierto.
  - **Al editar un pedido presioné "Cancelar" y desapareció:** en pedidos existentes, "Cancelar" **elimina**; para descartar cambios sin borrar, salga sin guardar por el menú.
  - **La cotización no muestra movimiento contable:** es correcto; cotizaciones y pedidos no generan asientos ni mueven stock.
  - **El costo se duplicó:** facturó una entrega con "Factura directa" en vez de "Facturar contra entrega"; corrija anulando y refacturando por la vía correcta.
  - **Diferencia entre CxC del cliente y el mayor:** suele venir de cobros sin asignar o notas de crédito no aplicadas; use la Consulta de asignaciones.
  - **Factura en USD, cobro en BOB:** revise el tipo de cambio del día (variable desde 2026) y las diferencias de cambio generadas.

===== Ver también =====

  * [[help:recorrido_transaccional|Recorrido transaccional]] (índice maestro de todas las transacciones y sus anulaciones)
  * [[help:productos_completo|Productos y servicios (ítems, categorías, cuentas GL)]]
  * [[help:bancos_completo|Cajas y bancos (cobros, tipos de cambio)]]
  * [[help:contabilidad_completo|Contabilidad (asientos, comprobantes, IVA)]]
  * [[help:compras_completo|Compras y gastos (el ciclo espejo hacia proveedores)]]
  * [[help:guia_plan_cuentas|Guía del Plan de Cuentas (PUC Bolivia)]]