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====== Clientes ======

> **En una frase:** dé de alta y administre a sus clientes: razón social, NIT, moneda, términos de pago y datos que usará al cotizar y facturar.

===== Dónde está =====
**Ventas → Clientes → Maestros → Clientes** (la misma ruta que ve en la barra superior de NITRO).

===== La pantalla =====
{{:help:ventas_clientes.png?700|Clientes}}
  * **Seleccione un cliente**: elija "Nuevo Cliente" para crear uno, o un cliente existente para editarlo. Casilla **Mostrar inactivos** para ver también los clientes dados de baja.
  * Pestañas **Configuración General, Contactos, Transacciones, Pedidos y Adjuntos**.
  * Bloque **Nombre y Dirección**: Nombre de Cliente, Nombre Corto, Dirección, NIT, Moneda del Cliente y Tipo de Venta/Lista de Precios.
  * Bloque **Ventas**: Porcentaje de Descuento, Porcentaje de Descuento por Pronto Pago, Límite de Crédito, Términos de Pago, Estado de Crédito, Dimensión y Notas Generales.
  * Bloque **Sucursal**: Teléfono, correo, Localidad de Inventario Predeterminada, Compañía de transporte, Área de Venta y Grupo de Impuestos.
  * Botón **Añadir Nuevo Cliente** al final del formulario.

===== Paso a paso =====
  - Vaya a **Ventas → Clientes → Clientes** y elija **Nuevo Cliente** (o use "+ Nuevo → Cliente").
  - Complete la **razón social** y el **NIT** del cliente; el resto de datos (teléfono, correo, notas) es opcional.
  - Elija el **Término de Pago** (contado o crédito), la **Moneda** (Bolivianos por defecto, Dólares si factura en esa moneda) y el **Grupo de Impuestos** (define si aplica IVA 13%).
  - Revise el **Tipo de Venta/Lista de Precios** que se usará para calcular los precios de este cliente.
  - Presione **Añadir Nuevo Cliente** para guardar.
  - Cree o revise luego la **Sucursal** del cliente, donde quedan la dirección de entrega y las cuentas por defecto.
  - Confirme que el cliente aparece en el selector de la parte superior al buscarlo.

===== Consejos y problemas comunes =====
  * Sin cliente y su sucursal no se puede cotizar ni facturar: cree ambos antes de vender.
  * Para cotizar a prospectos que todavía no son clientes, use un cliente ficticio (por ejemplo "Cotizaciones") y recién cree el cliente real cuando la cotización se confirme.
  * Si al facturar no aparece el IVA, revise el **Grupo de Impuestos**: puede estar en un grupo exento.
  * El **Término de Pago** es la palanca que decide si la venta descarga a Caja/Banco (contado) o a Cuentas por Cobrar (crédito).

===== Ver también =====
  * [[help:ventas_completo|Guía completa de Ventas]]
  * [[help:ventas:sucursales_de_cliente|Sucursales de cliente]]
  * [[help:ventas:grupos_de_venta|Grupos de venta]]
  * [[help:ventas:tipos_de_venta_precios|Tipos de venta / precios]]