**[[start|Inicio]] · [[help:mapa_antpro|Mapa]] · [[help:app_ventas|Ventas]] · [[help:pos_punto_de_venta|Punto de venta (POS)]]**

//Esta guía explica el **Terminal de Punto de Venta (POS)** de NITRO: la pantalla táctil con catálogo, carrito y cobro pensada para vender rápido en mostrador. Verá cómo se configura, cómo se abre la caja, cómo se arma y cobra una venta (efectivo, tarjeta, QR o crédito), qué pasa con la Factura Electrónica, cómo se hace el arqueo y qué asiento contable deja cada operación. Todo se puede practicar en el demo público https://nitro.com.de/demo (usuario **admin**, clave **4804**).//

====== Punto de venta (POS) — tutorial completo ======

===== En 2 minutos =====

El **POS** es una forma distinta de llegar al mismo resultado que una **factura de venta**: en lugar de llenar el formulario clásico (cliente, líneas, precios, guardar, cobrar, aplicar el cobro), el cajero **toca los productos**, el carrito se arma solo y con un clic en **COBRAR** NITRO hace todo junto:

  - emite la **factura de venta** (con su asiento de ventas, IVA débito fiscal, costo e inventario),
  - registra el **cobro** en la caja o banco que corresponde al método elegido (efectivo, tarjeta o QR) y lo **aplica** a la factura,
  - imprime el **ticket** (o el PDF fiscal en A4) y, si está activado, emite la **Factura Electrónica** ante el SIAT.

Si la venta es **a crédito**, se emite la factura y queda **por cobrar**; el cobro se registra después desde Ventas → Recibos de cobro.

{{:help:w5_pos_menu.png?650|Dónde está: Ventas → Punto de venta → Terminal POS o Panel POS}}

**Dónde está:** en el módulo **Ventas**, barra superior, menú **Punto de venta**:
  * **Terminal POS**: la pantalla de venta a pantalla completa.
  * **Panel POS (caja, reportes, config)**: el tablero del cajero con el estado de la caja y accesos a caja/arqueo, reportes, historial, configuración, códigos de barras y a las pantallas de clientes, artículos, existencias, etc.

> El POS es un **complemento** de NITRO. Si no ve el menú **Punto de venta**, el complemento no está activo en su empresa o su rol no tiene el permiso: vea la sección [[#permisos_quien_puede_hacer_que|Permisos]].

===== Conceptos que conviene tener claros =====

  * **Consumidor final (S/N).** Si no identifica al cliente, el POS factura al cliente genérico con NIT **0** y nombre **S/N** (configurables). A ese cliente solo se le puede vender **cobrando el total**: no admite crédito.
  * **Cliente por NIT/CI.** Escriba el NIT o CI y la razón social; si el cliente ya existe NITRO lo toma, y si **no existe lo crea** automáticamente (con su sucursal y grupo de impuestos por defecto). También puede buscarlo por nombre en //buscar cliente existente//.
  * **Métodos de pago.** **Efectivo**, **Tarjeta** y **QR** son cobros inmediatos: cada uno tiene una **cuenta de caja o banco** configurada (por ejemplo, Efectivo → Caja Moneda Nacional; QR → Banco). **Crédito** no cobra: deja la factura pendiente.
  * **Caja / arqueo.** Es el control del **efectivo físico** del cajero: se abre con un fondo inicial, acumula las ventas en efectivo del turno y se cierra contando el dinero. El arqueo es **operativo**: no genera asientos (los cobros ya se contabilizaron venta por venta).
  * **Venta suspendida.** Un carrito guardado para retomarlo después (por ejemplo, el cliente fue a buscar más productos). No registra nada en contabilidad hasta que se cobra.
  * **Ticket vs. factura fiscal.** El ticket es la impresión angosta para impresora de rollo. Si la venta se emitió como Factura Electrónica, el ticket lleva **CUF y QR** del SIAT y dice //CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL//; si no, dice //DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL – SÓLO REGISTRO INTERNO//.
  * **Idempotencia.** Si por un corte de red el cajero presiona COBRAR dos veces, NITRO detecta la repetición y avisa //"Esta venta ya estaba registrada (no se cobró de nuevo)"//. No se duplican facturas.

===== Preparación (una sola vez) =====

==== Permisos (quién puede hacer qué) ====

En **⚙ → Roles y accesos**, la sección **Punto de Venta** tiene cuatro áreas independientes:

^ Área ^ Permite ^ Rol típico ^
| **Punto de Venta - operar terminal** | Abrir el Terminal, el Panel y el historial de ventas | Cajero, vendedor |
| **Punto de Venta - caja (apertura/cierre/arqueo)** | Abrir y cerrar caja, registrar movimientos de gaveta | Cajero |
| **Punto de Venta - reportes operativos** | Ver Reportes POS (ventas por método, por cajero, arqueos) | Supervisor, contador |
| **Punto de Venta - configuración** | Cambiar cuentas de cobro, consumidor final, FE y códigos de barras | Administrador |

> Después de marcar un área nueva en un rol, el usuario debe **salir y volver a entrar** para que su sesión reciba el permiso. Sin el área, verá //"No tiene permiso para el POS. Asígnelo en Configuración -> Roles de Seguridad -> Punto de Venta."//

==== Configuración del POS ====

Abra **Panel POS → Configuración del POS** (o **Ventas POS / Historial**, pestaña **Configuración**). Solo la ve quien tiene el área de configuración.

{{:help:w5_pos_config.png?650|Configuración del POS en el demo: precio Minorista, grupo IVA, Almacén Principal y cuentas de cobro por método}}

^ Campo ^ Qué define ^
| **Tipo de precio (sales type)** | La lista de precios que usa el catálogo (por ejemplo //Minorista//). Los ítems sin precio en esa lista aparecen como //Sin precio//. |
| **Grupo de impuesto (walk-in)** | Grupo de impuestos del consumidor final; normalmente **IVA** (13 % por dentro). |
| **Almacén / ubicación** | De qué almacén se descuenta el stock vendido. |
| **Cuenta cobro - Efectivo / Tarjeta / QR** | La caja o banco donde entra el dinero según el método. Puede ser la misma para los tres o una distinta (por ejemplo, QR → //Yape 631 BOB//). |
| **NIT/CI consumidor final** y **Nombre consumidor final** | Datos del cliente genérico; por defecto **0** y **S/N**. |
| **Facturación electrónica** | Usa la configuración de la empresa (Ventas → Facturación Electrónica → Configuración FE y homologación). |
| **Emitir FE automáticamente** | Si está marcado, la casilla //Emitir Factura Electrónica (SIAT)// del terminal viene marcada en cada venta. |
| **Exigir caja abierta para cobrar en efectivo** | Si está marcado, el cajero no puede cobrar en efectivo sin una caja abierta (así ninguna venta queda fuera del arqueo). |

Presione **Guardar configuración**; verá //"Configuración guardada."//. Si nunca guardó nada, NITRO usa valores calculados: el primer tipo de precio, el grupo IVA, el primer almacén y la primera cuenta de caja.

==== Códigos de barras (opcional) ====

**Panel POS → Códigos de barras.** Permite que un mismo ítem tenga varios códigos (el del fabricante, el interno, el de la caja de 12). Complete **Código de barras (escanee o escriba)**, el **Item**, la **Cantidad por escaneo (pack)** (por ejemplo 12 si el código es de una caja de 12 unidades) y presione **Guardar código**. Si el código ya pertenece a otro ítem, NITRO avisa: //"El código '...' ya está asignado al ítem X. Si desea moverlo a Y, marque "Reasignar si ya pertenece a otro ítem" y guarde de nuevo."// Los ítems cuyo **código de artículo ya es un código de barras** funcionan sin registrarlos aquí.

==== Precios e ítems ====

El catálogo del POS muestra los ítems **vendibles** y **activos** con su precio de la lista configurada. Si un producto no aparece, revise en **Productos y servicios → Productos / ítems** que no esté inactivo ni marcado como "no vendible", y que tenga **precio de venta** en esa lista ([[help:productos_completo#precios_de_venta|Precios de venta]]). Los **kits de venta** aparecen con la etiqueta **KIT** y se despliegan en sus componentes al facturar.

===== El Panel POS =====

{{:help:w5_pos_panel.png?650|Panel POS: cajero, estado de la caja y tarjetas de acceso (solo se ven las que el rol permite)}}

Arriba muestra el **cajero** y el estado de su caja: //Caja ABIERTA #N (desde fecha)// o //Caja cerrada//. Las tarjetas se agrupan en: terminal y caja (Terminal POS, Caja / Arqueo, Reportes POS, Ventas POS / Historial); ventas y clientes (cotizaciones, pedidos, devoluciones/notas de crédito, cobros de clientes, clientes); inventario y artículos; compras y proveedores; tesorería, gastos y reportes; y configuración. Cada tarjeta aparece **solo si el usuario tiene permiso** para esa pantalla, de modo que un cajero no ve accesos que le darían "acceso denegado".

===== Abrir la caja (inicio del turno) =====

**Panel POS → Caja / Arqueo.** Si no tiene caja abierta, verá //"No tiene una caja abierta. Abra una con el fondo inicial para comenzar el turno; las ventas en efectivo se imputarán a ella para el arqueo."//

  - Escriba el **Fondo inicial (efectivo)**: el dinero para dar cambio con el que empieza (puede ser 0).
  - Opcionalmente una **Nota de apertura**.
  - Presione **Abrir caja**. Verá //"Caja abierta #N."//

Reglas: el fondo no puede ser negativo (//"El fondo inicial no puede ser negativo."//) y cada cajero tiene **una sola** caja abierta a la vez (//"Ya tiene una caja abierta. Ciérrela antes de abrir otra."//). La apertura **no genera asiento**: el fondo es dinero que ya está en la cuenta de caja contable.

===== Vender paso a paso en el Terminal =====

{{:help:w5_pos_terminal.png?650|Terminal POS: buscador/escáner, chips de categoría, catálogo con fotos y, a la derecha, la venta actual}}

==== 1. Armar el carrito ====

  * **Buscar o escanear.** El cursor está siempre en //Buscar o escanear código de barras (Enter = agregar)//. Escriba parte del nombre o código y presione **Enter**: si hay un solo resultado (o el código coincide exactamente) el ítem **se agrega solo**. Con un lector de código de barras, basta escanear.
  * **Chips de categoría.** //Todos 37 · Componentes 8 · Mercaderías 18 · ...// filtran el catálogo con un toque; el número es la cantidad de ítems.
  * **Tarjetas.** Cada producto muestra código, nombre, foto (o iniciales) y precio. **Toque** la tarjeta para agregar una unidad; tocarla de nuevo suma otra (la tarjeta queda resaltada en verde con la cantidad).

{{:help:w5_pos_carrito.png?650|Carrito con tres productos: cantidad editable con − / +, precio editable por línea y total 125,00}}

  * En la **venta actual**, cada línea tiene **−** / **+** y un campo de **cantidad** editable, el **precio** editable (para ítems //Sin precio// es obligatorio escribirlo) y **×** para quitarla.
  * El **TOTAL** se recalcula al instante. La moneda (BOB) aparece como distintivo; si elige un cliente con moneda extranjera, el carrito se recotiza y avisa //"Carrito recotizado en USD por moneda del cliente"//.

==== 2. Identificar al cliente ====

  * Para **consumidor final**, deje **0 / S/N**.
  * Para factura con nombre, escriba el **NIT/CI** y la **Razón social / Cliente**. Si el NIT ya existe, NITRO completa el nombre; si no existe, **crea el cliente** al cobrar.
  * O escriba en //buscar cliente existente...// parte del nombre, NIT o código y elija de la lista.

==== 3. Suspender y recuperar (opcional) ====

{{:help:w5_pos_suspendidas.png?650|Ventas suspendidas: lista con cliente, moneda y fecha; se recuperan con un toque o se descartan con el ícono rojo}}

**⏸ Suspender** guarda el carrito con el cliente y muestra //"Venta suspendida"//. **↺ Recuperar (N)** abre la lista: toque una para volver a cargarla (//"Venta recuperada"//) o el ícono rojo para descartarla. Las suspendidas son **por cajero** y no tocan inventario ni contabilidad.

==== 4. Elegir el método de pago y cobrar ====

  - Toque **Efectivo**, **Tarjeta**, **QR** o **Crédito**. Debajo se muestra //Cuenta de cobro: ...// (la caja o banco donde entrará el dinero) para los tres primeros.
  - Si quiere, anote el **Nro comprobante / voucher** (número de voucher de tarjeta, referencia del QR; máximo 60 caracteres).
  - Marque o desmarque **Emitir Factura Electrónica (SIAT)**.
  - Presione **COBRAR**.

Al terminar verá **✔ Venta registrada** con el número de factura y los botones **Imprimir ticket**, **PDF fiscal A4** y **Nueva venta**.

{{:help:w5_pos_ticket.png?400|El ticket: empresa, cliente, líneas, total y forma de pago. Sin FE, lleva la leyenda "Documento sin validez fiscal"}}

==== 5. Después de vender ====

  * La factura aparece en **Ventas POS / Historial** (fecha, número, cliente, método, monto, estado de FE, cajero y enlace **Ver**) y en todas las consultas de Ventas como cualquier factura.
  * Si la FE falló, el ticket muestra //"FE no emitida: ... La factura #N quedó registrada; reintente la FE desde el panel"//: la venta **nunca se pierde** por un problema con el SIAT; se reintenta desde **Ventas → Facturación Electrónica → Consulta de facturas / estado**.

===== Qué asiento genera cada operación =====

Ejemplo del demo: venta de Bs 125,00 al contado en efectivo, con ítems de inventario que costaron Bs 80,00.

**a) La factura de venta** (igual que una factura de venta normal; IVA por dentro al 13 %):

^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Cuentas por cobrar – cliente | 125,00 | |
| Ventas de mercaderías (87 %) | | 108,75 |
| Débito fiscal IVA (13 %) | | 16,25 |
| Costo de mercaderías vendidas | 80,00 | |
| Inventario de mercaderías | | 80,00 |

Las cuentas exactas salen de la **categoría del ítem** (ventas, costo, inventario) y de la ficha del cliente, como en cualquier venta. Los servicios no llevan las dos últimas líneas.

**b) El cobro** (solo Efectivo, Tarjeta o QR):

^ Cuenta ^ Debe ^ Haber ^
| Caja / Banco de la cuenta de cobro del método | 125,00 | |
| Cuentas por cobrar – cliente | | 125,00 |

Y el cobro queda **aplicado** a la factura, que pasa a saldo cero. Con **Crédito** no hay asiento b): la factura queda por cobrar y se cobra después desde **Ventas → Recibos de cobro** ([[help:ventas_completo#cobro_del_cliente|Cobro del cliente]]).

**c) Caja/arqueo, movimientos de gaveta y ventas suspendidas:** **ningún asiento**. Un **retiro a caja fuerte** registrado como egreso de gaveta es solo control del efectivo físico; si ese dinero cambia de cuenta contable, regístrelo como transferencia en Cajas y bancos.

===== Cerrar la caja y hacer el arqueo (fin del turno) =====

{{:help:w5_pos_caja.png?650|Caja / Arqueo con la caja #1 abierta: movimiento del turno, efectivo esperado, efectivo contado y movimientos de gaveta}}

  - Entre a **Caja / Arqueo**. Verá el **Movimiento del turno**: ventas por método (Efectivo, Tarjeta, QR, Crédito, con la cantidad entre paréntesis), el fondo inicial, las ventas en efectivo, los ingresos y egresos de gaveta y el **Efectivo esperado en gaveta**.
  - Cuente el dinero y escríbalo en **Efectivo contado**; agregue una **Nota de cierre** si corresponde.
  - Presione **Cerrar caja y registrar arqueo**. NITRO muestra //"Caja cerrada. Esperado: X · Contado: Y · Diferencia: Z"// y, si cuadra, //"(cuadra)"//. Si no cuadra, la diferencia queda registrada (en rojo) para control.

**Movimientos de gaveta:** durante el turno puede registrar **Ingreso de efectivo (+)** (cambio traído) o **Egreso de efectivo (−)** (retiro a caja fuerte, pago menor, vale) con **Monto** y **Motivo / concepto** → **Registrar movimiento**. Ajustan el esperado del arqueo; no generan asiento.

Abajo, **Cajas recientes** lista cada caja con cajero, apertura, cierre, fondo, esperado, contado, diferencia y estado (//ABIERTA// / //cerrada//).

Fórmula: **Esperado = fondo inicial + ventas en efectivo del turno + ingresos − egresos de gaveta**. La **Diferencia = contado − esperado**.

===== Reportes POS =====

{{:help:w5_pos_reportes.png?650|Reportes POS del 01/09 al 31/10: cobrado por método, estado de FE, por cajero y arqueo de cajas del período}}

**Panel POS → Reportes POS.** Elija **Desde / Hasta** y presione **Mostrar**. Muestra: **Cobrado por método** (movimientos y monto por Efectivo/Tarjeta/QR, el total **Cobrado**, las ventas a **Crédito / a cuenta** y el **TOTAL facturado**), el resumen de **Factura Electrónica** (emitidas · con error · sin FE), las ventas **Por cajero** y el **Arqueo de cajas del período**. Son reportes **operativos del turno**; los reportes contables (Libro de Ventas IVA, mayor, inventario valorizado) siguen siendo los de Ventas, Contabilidad y Productos.

===== Anular una venta del POS =====

Una venta del POS es una **factura de venta** y se anula como cualquiera: **⚙ → Anular una transacción**, tipo //Factura de venta//, número de la factura. Si la venta fue cobrada (efectivo/tarjeta/QR), anule **primero el cobro** (tipo //Recibo de cliente//) y luego la factura; NITRO genera los asientos inversos y repone el inventario. En el historial del POS la fila aparece tachada con la marca **Anulada**. Vea el detalle en [[help:ventas_completo#anulaciones|Anulaciones de ventas]].

===== Situaciones y problemas comunes =====

  * //"No tiene permiso para el POS. Asígnelo en Configuración -> Roles de Seguridad -> Punto de Venta."// — falta el área en el rol; después de asignarla, salga y vuelva a entrar.
  * //"El carrito está vacío"// / //"La venta no tiene items."// — agregue al menos un producto antes de cobrar o suspender.
  * //"Revise: hay líneas con precio/cantidad en cero o descuento 100%."// y //"El total debe ser mayor a 0."// — corrija la línea; un ítem //Sin precio// exige escribir el precio.
  * //"Este item no tiene precio de lista: ingrese el precio en el carrito."// — el ítem no tiene precio en la lista configurada; escríbalo o cargue precios en Productos → Precios de venta.
  * //"Sin coincidencias para '...'"// — nada en el catálogo coincide con lo escrito o escaneado; registre el código de barras del ítem.
  * //"No se puede vender a crédito al consumidor final genérico (S/N). Seleccione o registre al cliente con su NIT/CI, o cobre la venta."// — el crédito exige cliente identificado.
  * //"No tiene una caja abierta. Abra la caja (POS > Caja) antes de cobrar en efectivo."// — está activada la opción //Exigir caja abierta//; abra la caja.
  * //"Stock insuficiente para: ..."// — la empresa no permite stock negativo y no hay existencia en el almacén del POS. Reciba la mercadería o ajuste el inventario.
  * //"La fecha no pertenece a un ejercicio fiscal abierto o el periodo esta cerrado."// — la gestión está cerrada; vea [[help:configuracion_completo#gestiones_fiscales_periodos_abiertos_cerrados|Gestiones fiscales]].
  * //"La cuenta del cliente está en espera (no admite facturas)."// — el estado de crédito del cliente bloquea ventas; revise su ficha (Estados de crédito).
  * //"Cuenta de cobro no configurada o inexistente para el método ..."// — en la Configuración del POS falta la caja/banco de ese método.
  * //"La venta al consumidor final genérico (S/N) debe cobrarse completa"// — con S/N el total debe pagarse con efectivo/tarjeta/QR.
  * //"Esta venta ya estaba registrada (no se cobró de nuevo)"// — se presionó COBRAR dos veces; no hay duplicado.
  * //"FE no emitida: ..."// — la factura quedó registrada; reintente la FE desde Facturación Electrónica. Causas frecuentes: SIAT sin conexión, NIT inválido, FE no configurada.
  * **El producto no aparece en el catálogo** — está inactivo, es "no vendible" o no tiene precio; revise la ficha del ítem.
  * **El ticket dice "Documento sin validez fiscal"** — la venta se registró sin FE. Para facturas válidas ante el SIN, active y emita la Factura Electrónica.
  * **La venta en efectivo no aparece en el arqueo** — se cobró sin caja abierta. Active //Exigir caja abierta para cobrar en efectivo// para evitarlo.

===== Preguntas frecuentes =====

  * **¿El POS reemplaza a la factura de venta normal?** No: es otra forma de emitirla. Ambas generan la misma factura y el mismo asiento. El POS es más rápido para mostrador; el formulario clásico es mejor para ventas con muchas condiciones (descuentos especiales, pedidos previos, entregas parciales).
  * **¿Puedo vender en dólares?** Si el cliente tiene moneda USD, el carrito se recotiza a USD; la cuenta de cobro debe ser de la misma moneda del cliente, si no NITRO lo avisa.
  * **¿Qué pasa con el IVA?** Igual que en toda venta: el precio es **con IVA incluido** y NITRO separa el 13 % como débito fiscal.
  * **¿Puedo dar descuento por línea?** Sí, hasta 99,99 %; un descuento del 100 % se rechaza.
  * **¿Puedo cobrar parte en efectivo y parte con QR?** El terminal estándar cobra con un solo método por venta; el ticket soporta pago dividido cuando la venta se registra con varios pagos.
  * **¿Cuántas cajas puede tener abiertas un cajero?** Una. Cada cajero abre y cierra la suya.
  * **¿El arqueo cambia la contabilidad?** No. La diferencia del arqueo es un dato de control; si falta dinero, el ajuste contable lo decide el contador (por ejemplo, un egreso de caja a una cuenta de faltantes).
  * **¿Puedo usar el POS en el celular o tablet?** Sí: el Terminal y el Panel son responsivos; en pantallas angostas el carrito se apila debajo del catálogo.

===== Ver también =====

  * [[help:ventas_completo|Ventas paso a paso]] — factura de venta, cobros, notas de crédito y anulaciones.
  * [[help:ventas:configuracion_fe_y_homologacion|Configuración FE y homologación]] — para que el POS emita Factura Electrónica.
  * [[help:productos_completo|Productos y servicios]] — ítems, categorías, precios y kits.
  * [[help:bancos_completo|Cajas y bancos]] — las cuentas de cobro del POS y las transferencias de efectivo.
  * [[help:configuracion_avanzada#puntos_de_venta|Configuración avanzada → Puntos de venta]] — el maestro clásico de cajas de venta por usuario.
  * [[help:guia_usuarios|Usuarios y roles]] — permisos del POS por rol.